Katsu werkt in de pornobioscoop in zijn kleine dorp, waar hij na jaren van afwezigheid naar terugkeerde. Hoewel hij terug is, besluit hij zijn voormalige kameraden te negeren. Hij gaat de verveling tegen door een affaire te hebben met zijn baas. Maar de ontmoeting met Yuko, een mooie en vrije jonge vrouw, die hij bespioneert tijdens het vrijen met een van zijn oude vrienden, zet zijn leven op zijn kop. Er ontstaat een onrustige passie tussen de drie jonge mensen...