In Rio de Janeiro, in 1808, woont José Trazimundo, zoon van een zwarte slaaf en een Europese kunstenaar; en Luis Bernardo, zoon van een Portugese hertog die met de entourage van de koning naar Brazilië kwam. Op zoek naar zijn vader raakt Trazimundo bevriend met Luis, maar ze zullen de liefde van een mooie slaaf betwisten.