Trend is een weerwolf, maar wil niet meer doden. Als een zelfmoordpoging mislukt, vlucht hij naar Pine Forl, een klein stadje in de bergen. Daar ontmoet hij niet alleen zijn liefde Pearl weer, maar ook oude bekenden die hij kent van zijn weerwolfrit door de stad. Als de politie de eerste dode vrouw vindt, besluit hij de bergen in te vluchten. Maar de vloek van de weerwolf haalt hem weer in. Het dier is terug! Meedogenloos, moorddadig en toch op een of andere manier menselijk!