Fay is een meisje uit een klein stadje dat op een roadtrip door het land reist en probeert te ontsnappen aan haar eigen realiteit na de dood van haar vader. Wanneer haar muscle car kapot gaat tijdens een dragrace, strandt ze langs route 66 in een afgelegen woestijnstadje. Omdat ze weinig geld heeft, maakt ze een reeks keuzes om genoeg geld te verdienen om haar auto te repareren. Nadat ze een neurotische, drugs gebruikende clown tegenkomt, glijdt ze in een donkere spiraal af. Kort daarna begint haar roadtrip te veranderen in een levende nachtmerrie. Gevangen en wanhopig vecht ze om haar identiteit terug te krijgen terwijl ze door een groot aantal lokale bewoners navigeert; een griezelige motel bediende, een overijverige prediker en een sexy verleidster met hoorns en een staart.