Berlijn, 1934. Veel mannen worden gedwongen hun verborgen homoseksualiteit te leven. Erich, een fotograaf, heeft een afspraak in zijn fotostudio met Wolfgang, een nazi-soldaat, met wie hij een liefdevolle, tumultueuze en gepassioneerde relatie deelt. Voor beiden hoeft dit geen probleem te zijn, maar schijn bedriegt.