Tulley, ooit een veelbelovende literaire ster die zijn tijd als redacteur van reclameteksten afwacht, gaat van cynisme naar acceptatie terwijl hij stiekem hoopt een geweldige roman te schrijven. Maar hij ontdekt dat zijn leven van drank maar al te snel zal eindigen. Levine, zijn beste vriend en Natalie, de vrouw die hem had kunnen redden, lijden onder de pijn van Tulley's woede en afwijzing.