Fu-Manchu's slavin Karamaneh leidt speurneuzen Nayland Smith en dr. Petrie naar het hol van haar kwaadaardige meester, waar ze ten prooi vallen aan een valkuil van de dokter van de Duivel.Aan handen en voeten gebonden kijken ze hulpeloos toe terwijl een groep politieagenten wordt opgesloten in een ondergrondse kluis en wordt vergiftigd met verachtelijke schimmelsporendamp, terwijl Fu-Manchu kakelt van maniakale vrolijkheid. Kunnen onze helden ontsnappen om de boel te redden?