Ai Shimizu (16) groeide op zonder vrijheid te kennen, omdat haar workaholic en giftige vader, Tetsuo, haar te veel beperkte. Op een dag ontmoet Ai-chan, die geen vrienden heeft en niet weet hoe hij zich moet kleden, Seiko, een travestiet. Ondanks hun verschillende leven en cultuur worden ze als familie en vrienden. Seiko had echter een geheim...