Gwa To, een transgender man uit een afgelegen dorp in Rakhine, plant een vergankelijke relatie, ervan uitgaande dat alle vrouwen uiteindelijk zullen overgaan tot ‘echte’ mannen. Ma Soe, een voortijdig schoolverlater met een reizend gezelschap, heeft het huwelijk afgezworen omdat ze niet wil eindigen met een dronkaard zoals haar vader. Tijdens een dorpsevenement ziet Gwa To Ma Soe zingen en wordt hij verliefd. Na een korte periode van verkering gaan Ma Soe en Gwa als koppel samenwonen. Hun relatie wordt op de proef gesteld wanneer Gwa To een twee maanden oude jongen mee naar huis neemt, Phoe Htoo, die ter adoptie wordt aangeboden.