Op Quantico moet de Klas van '09 een fysieke fitheidstest halen, anders worden ze uitgesloten. De trainee die het meest in gevaar verkeert, is Tayo, en terwijl we hem zien worstelen in het verleden, wordt hij in het heden geconfronteerd met een van de gevaarlijkste bedreigingen die het Bureau ooit heeft meegemaakt. In de toekomst zien we hoe deze schokkende gebeurtenissen hebben bijgedragen aan de ingrijpende veranderingen die hij heeft doorgevoerd binnen het Bureau.