Wanneer twee sterfgevallen op een onverwachte manier met elkaar in verband worden gebracht, wordt Gently aangetrokken door de wereld van drugs en LSD en houdt hij rekening met een samenzwering uit de Koude Oorlog. Tijdens zijn onderzoek vertrouwt Gently op de hulp van een oude vriend - en terwijl ze zich in de zaak beginnen te verdiepen, beginnen oude gevoelens voor Gently op te komen.