Nadat Hetty pensioenafschriften indient en vervolgens verdwijnt, arriveert uitvoerend assistent-directeur Shay Mosley in Los Angeles om het team te overzien en voert onmiddellijk personeelswijzigingen door. Ook, nog steeds rouwend om de dood van zijn vrouw en woonachtig in een trailer op het strand, is Sam onvermurwbaar dat Callen een nieuwe partner vindt.