Yaroslavl, 1950. Ex-misdaadonderzoeker Pavel Khromov, ooit veroordeeld tot 8 jaar voor de misdaad die hij niet heeft begaan, is nu vrijgelaten. Hij komt erachter dat zijn zus is vermoord door de "BLACK WOLVES", een lokale criminele bende die de hele stad ontzag inboezemt terwijl ze bij elke plaats delict een wolvenkop achterlaten. Pavel zal de criminelen moeten vangen om wraak te nemen en zijn eer van de kapitein te verzilveren.