Sean chce odnaleźć Dempseya, multimilionera, którego firma farmaceutyczna prowadzi potajemne badania na dzieciach, mające na celu ochronę rasy ludzkiej przed Obcymi. Sean zmusza Vicky, która pracowała dla Dempseya, aby pojechała z nim do Francji, gdzie Dempsey ponoć się ukrywa i poszukuje śladów innych cywilizacji. Tymczasem kościół, w którym trwa zebranie Thomasa zostaje otoczony przez ludzi prezydenta Martineza. Sophia próbuje znaleźć wyjście z sytuacji, ale pada strzał, który uniemożliwia pokojowe rozwiązanie sporu. Starling informuje Martineza, że próbki DNA zostały zamienione i podejrzewa, że Simon jest "uśpionym". Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Aby uratować Obcych, Sophia szantażuje Martineza. Prezydent orientuje się jednak, że Sophia blefuje i wydaje rozkaz, który prowadzi do śmierci wielu Obcych.