Youko przybywa do miasta Ugou w Królestwie En, gdzie spotyka się ponownie z Rakushun. Razem wyruszają do Houryou, tam poznają Heikiego. W końcu wyjaśnia im on, dlaczego Keiki złożył Yoko przysięgę wierności w Japonii. Sugimoto, wciąż podróżująca na zlecenie króla Shuujo, odkrywa w En zupełnie inną stronę tego świata. W En ludność nie jest uciskana jak w Ko, a mutanci są w pełni zintegrowani ze społeczeństwem jako pełnoprawni członkowie. Spotyka ponownie Enkiego, chłopca o złotych włosach, a on zabiera ją do Houryou.