Na terenie rezerwatu jeden z Indian rani żołnierza. Tańcząca Chmura, chcąc chronić młodego wojownika, bierze winę na siebie. Zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu. Mimo wysiłków Michaeli ranny żołnierz umiera. W takiej sytuacji Sully chce, żeby Tańczącą Chmurę sądzili indiańscy wojownicy...