Tajne spotkanie przedstawicieli władzy kończy się morderstwem agenta z Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego. Gibbs i jego zespół rozpoczynają śledztwo. Muszą nawiązać współpracę z FBI, by znaleźć mordercę. Tropy prowadzą do poznanego wcześniej wroga. Tymczasem Tony konfrontuje się z agentem Mossadu Michaelem Rivkinem.