Amberle i Eretria uciekają przed krwiożerczymi Łowcami Elfów, którzy dla zabawy uwielbiają obcinać uszy elfom, podczas gdy Wil szuka ich z pomocą nieoczekiwanego przyjaciela. W pałacu król wysyła Andera i Ariona, aby zamordowali Dagda Mor - z druzgocącymi konsekwencjami.