Do Katarzyny dociera informacja, że zabawne pułki spadkobiercy Pawła Pietrowicza nie są już zabawne i już planują ćwiczenia bojowe. Cesarzowa również zauważa zmiany w zachowaniu swojego ulubionego Lansky'ego, ale odwołuje swój niedawny rozkaz objęcia go obserwacją. Tymczasem chan krymski Shagin-Girey wysyła księciu Potiomkinowi prezent – księżniczkę tatarską Yulduz – jako konkubinę