Un aligator ce se autointitulează Marele Fusilli vine în Nicăieri cu trupa sa de actori, căutând a-și extinde numărul de membrii. Muriel și Eustache sunt vrăjiți de farmecul scenei; chiar și Curaj, deși suspicios, se lasă sedus. Cel puțin până când descoperă soarta foștilor membrii a lui Fusilli.