Вице-президенту банка Мерилу Харди нанесена смертельная рана. Свидетель-бродяга утверждает, что на банкира напал волк. Но приглашенный охотник не находит на месте трагедии волчих следов. Помощник Мёрдока всерьёз утверждает, что это был оборотень. Но детектив находит неподалёку в тоннеле орудие убийства - клещи с клыками зверя...