Во время расследования ограбления бронеавтомобиля, при котором произошла гибель двух охранников и кража ценных правительственных облигаций, лейтенант Дишер пытается убедить капитана Стоттлмайера в том, что он был свидетелем убийства находясь в кабинете дантиста под наркозом. Когда один из грабителей Денни Жардин, найден убитым, Дишер настаивает на том, что Жардин - человек, которого он видел, когда доктор Блум и его помощница убили его, в то время когда он был в отключке. Стоттлмайер все еще думает, что Дишер видел галлюцинации, и Дишер гневно покидает полицию, решив возродить свою школьную рок-группу, проект Ренди Дишера, в качестве альтернативного способа зарабатывать себе на жизнь. Между тем, единственным ключом к убийству Жардина являются две пары синяков, каждая на расстоянии в десять дюймов на груди мертвеца.