Геральт встречается с другом, бардом Лютиком. Ведьмак размышляет о сущности добра и зла. Старый товарищ - опора для него в момент трудного выбора. Они оба отправляются в Брокилон, где ищут Цири. К сожалению, они не находят ее в Лесу Дриад. Оказывается, ее похитили. Леди Брокилонского леса предупреждает товарищей, чтобы они не вмешивались. Однако Геральт, прочно связанный с девушкой, не намерен ее слушать. Геральт с Лютиком продолжают свое путешествие с эльфийским патрулем. По дороге ведьмак подслушивает разговор отряда рыцарей. Он намеревается помешать им и Фалвику. Переодетый нильфгаардцем, Геральт идет в баню, где встречает старого знакомого - бандита Цикада.