Геральт выжил, и теперь вместе с другими юными ведьмаками обучается ведьмачьему мастерству. Однако, он отличается от остальных, и учителя не любят его. В бою Геральт умело пользуется слабостями противников и зачастую избегает прямой схватки, что идет вразрез с классическими приёмами ведьмаков. Вскоре неприязнь старейшин перерастает в открытую враждебность, чему способствует краткий, но бурный роман Геральта со случайно спасённой им девушкой. Девушка, однако, быстро охладевает к Геральту, поскольку думает, что он, как всякий ведьмак, не способен на любовь. Тем временем, подходит срок держать экзамен на звание ведьмака, и благодаря интригам старейшин, Геральту предстоит неравный бой с известным мастером меча...