Хюррем просит Михримах отсрочить развод до окончания похода. Элькас признаётся Фатьме в любви. Разочарованный Повелитель посылает Мустафе письмо, в котором говорит, что знает его тайну и приказывает оставаться в своём санджаке. Махидевран подозревает, что Баязид выдал тайну Мустафы отцу. Мустафа разочаровывается в брате Баязиде. Хюррем угрожает Фатьме расправой, если та не отстанет от её детей. Лала Мустафа рассказывает Баязиду о причастности Хуриджихан к делу Мустафы. Рустем возвращает Сулейману печать великого визиря и говорит, что ему не нужна должность без Михримах. Под давлением Нурбану Селим принимает решение убить Эфталию и её мужа. Михримах узнаёт, что письма от Элькаса написала Фатьма Султан. Селим отправляется в Стамбул вместо Мустафы.