Аид готовит последний обряд, который позволит ему получить окончательную власть и осуществить свой давешний план мести. Зелина же, искренне уверенная в его невинности, пытается противостоять главным героям, используя весь свой потенциал. Реджина и Робин пытаются высвободить малышку из лап злодея, пока ещё не слишком поздно. Эмма тщетно пытается оправиться от потери Крюка, но на эмоциях запускает цепочку событий, которая нанесёт фатальный удар по Реджине. В это время в подземном царстве Крюк с помощью недавно почившего Артура пытается помочь Эмме найти слабости Аида, но, оказывается, без твёрдой руки подземного правителя так долго спавшие твари очнулись и жаждут плоти.