Ник и Адалинда продолжают быть близки, хотя тайна Адалинды всё ещё остаётся между ними. Хэнк случайно встречает свою старую знакомую, которая хочет возобновить некогда так и не успевший начаться роман. Тем временем пока у Ву появляются всё новые тревожные симптомы ликантропии, Ник и Хэнк занимаются делом об убийстве в котором фигурирует труп, чьи кости были растворены и высосаны из тела.