Агент Малдер просыпается ничего не помня, в дешевом мотеле в Провиденсе, Род-Айленд, испачканный в чужой крови. Вместе со Скалли он пытается разобраться, что произошло, и вскоре оказывается главным подозреваемым в деле об убийстве пожилой семейной пары.