Болезнь Скалли резко обостряется и она оказывается при смерти. Чтобы спасти ее, агенту Малдеру придется пойти на сотрудничество со своим злейшим врагом - Курильщиком. Тем временем, агенты влияния Синдиката внутри управления ФБР пытаются убрать мешающего им Скиннера.