Семь лет спустя Хоуп делает все, чтобы ее отстранили от учебы, однако поступок девушки не только выливается в большие неприятности для Хейли, но и практически разрушает мирное соглашение между живущими в городе существами. Тем временем Клаус испытывает судьбу, встретившись и заговорив с Элайджей, и, когда попытки Ребекки вразумить брата ни к чему не приводят, та вызывает «подкрепление». Между тем сама Ребекка оказывается перед нелегким выбором, как и Фрейя, у которой остается последний шанс сохранить отношения с Килин. Новый Орлеан же ждет катастрофа, после того, как один из четверых всё же переступает черту.