Фет с командой и грузом прибывают в Нью-Йорк, о чем вскоре становится известно Хозяину. Тем временем Датч с Сетракяном возвращаются в убежище, где побочные эффекты экспериментов над стариком дают о себе знать. К счастью, девушку ждет встреча со старыми приятелями, способными помочь ее другу. Однако небольшой инцидент заканчивается для всех большими проблемами. Айхгорст же, используя последний шанс исправить свой промах, решает привлечь к операции Десая. Эф получает от Эбрахама важную для борьбы формулу, а последний наконец-то исполняет то, чего жаждал так много лет.