Приняв предложение Бруссарда, Уилл соглашается проследить за курьером, способным вывести их на тщательно охраняемые секретные объекты в черте города. Однако план по захвату мужчины едва не проваливается, когда Боуман неожиданно бросает напарников ради более важной цели. Тем временем Кейти продолжает свое расследование и приходит к неутешительным выводам по поводу судьбы некоторых беженцев. Брэм же начинает строить карьеру ради будущего своей семьи, а Снайдер наносит визит Кайнсу и узнает о технологиях, позволивших Сиэтлу стать самой процветающей среди колоний.