Сотрудник МГБ сообщает Реброву, что сбежавший Штефан Грасс — резидент немецкой разведки, диверсант, прошедший спецподготовку. Сам Грасс в это время приходит к журналисту Кваскову, который вывел его на бандита Лихо и давно сотрудничает с немецкой разведкой. Штефан требует, чтобы журналист помог ему перейти через границу. Квасков, всю войну сотрудничавший с немцами, намеревается скрыться вместе с диверсантом.