Партизански илегалац, инжењер Невен Новак бежи из воза са којим усташе превозе затворенике у Јасеновац. После успешног бекства он, из загребачког усташког дечјег дома, покушава избавити сина Зорана, дечака који је индоктриниран усташком и нацифашистичком идеологијом. Када Зоран сазна да му је отац непријатељ режима, одбија да бежи са њим на партизанску територију. Новак се суочава са синовљевим отпором и мрежом коју око њега стеже полиција и агенти