Петнаестогодишњи Ихјац, домородац из села Крахо на северу Бразила, од када је изгубио оца, има ноћне море. Током вечерње шетње, чује глас покојног оца који га позива до водопада, говорећи да је време да се организује погребна церемонија како би његов дух наставио у село мртвих. Одбацујући своју дужност, избегавши кључни процес иницијације и претварања у шамана, Ихјац бежи у град. У граду се, далеко од свог народа и културе, суочава са стварним положајем једног домороца у савременом Бразилу.