После мистериозног убиства играчице Патре Клео, београдски приватни детектив Џони Палуба је у потрази за убицом. Потрази се придружује суспендовани полицијски инспектор Тодоров. Потрага за убицом ће их довести до изгубљеног српског филма, снимљеног за време Другог светског рата.