Artik är en välbyggd herre som älskar serietidningar och skolar sitt fosterbarn Adam i konsten att förädla mänskligheten genom sadistiska och utdragna mord. När Adam letar nya jaktmarker till sitt projekt möter han mekanikern Holton och en försiktig vänskap uppstår. Adam visar Holton teckningar som skildrar pappan och Adams våldsamma dåd, och Holton inser att något inte står helt rätt till här. Dags att ingripa…eller?