Det är tidigt 1960-tal i den amerikanska Södern när uppviglaren Adam anländer till den lilla staden Craxton. Stadens gymnasieskola har hittills bara varit för vita men ska nu avsegregeras och även tillåta svarta elever. Adam börjar hetsa Craxtons vita invånare att motsätta sig förändringen och demonstrationerna blir snart allt våldsammare.