เรื่องราวในสมัยราชวงศ์โครยอ, เล่าถึงความรักสามเส้าระหว่าง พระมหากษัตริย์ วังวอน ผู้ซึ่งมีความหนุ่มแน่น,ทะเยอทะยานและชอบเอาชนะ, พระสหายคนสนิทและองครักษ์ของกษัตริย์วังวอน วังริน ที่มาจากครอบครัวขุนนางในวัง, สาวสวย อึนซัน ที่มาจากครอบครับร่ำรวย ทั้งสาม ได้เป็นเพื่อนสนิทกันแต่มิตรภาพเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อ วังวอน และ วังริน เริ่มตกหลุมรัก อึนซัน พร้อม ๆ กัน