Henry tutkulu ve azimli bir kraldır. Hem şahsi hem de politik ittifak çabalarında aksiliklerle karşılaşır ama Kral yılmaz. Müttefiki İmparator V. Karl ortak düşmanları I. Francis’i serbest bırakınca afallar ama Avrupa’yla ilgili hırslarını farklı yöne sevk etmeyi başarır. Ve onu biricik ve yegâne metresi yapma teklifini Anne Boleyn reddedince beklenmedik bir tepki verir.