Історія життя доктора Магнуса Гіршфельда, німецького єврея, який, будучи лікарем, заснував сексологію і вів активну боротьбу проти німецьких законів проти «содомії» наприкінці 19 століття. Сценарій розкриває головних героїв життя Гіршфельда, включаючи неможливе кохання барона фон Тешенберга, а також помічників Гіршфельда - молодого Карла Гізе та ангела-хранителя, трансвестита Дорхена, як вони засновують Перший інститут сексуальних наук у Берліні в 1920 році, і слідкують за їхньою боротьбою за його існування аж до приходу Третього Рейху в середині 1930-х років.