武田晴信(役所广司)从稍远的森阴眺望着父亲信虎(千叶真一)与平贺源心(黑部进)对手苦战的样子。不管怎么看都是战败,但信虎不顾亲信的制止,仍然有猛进的迹象。之后,前往信虎本阵的晴信劝说父亲撤退,并以微弱的手势说要担任将军。晴信正在考虑攻打源心,这时出现了一个男人。他就是今川义元(松方弘树饰)的介绍人山本勘助(火野正平饰)。在勘助的带领下潜入敌城的晴信,漂亮地举起了源心的首级,回到了杜鹃崎的馆。母亲·大井夫人(岩下志麻)高兴,不过,原本晴信不中意的信虎不能坦率地称赞嫡男的功绩,绝句。之后,驱逐信虎成为武田家当家的晴信,不久与宿命的对手上杉谦信(佐藤浩市)的5次交战花费了12年的岁月。