Josefine Mutzenbacher 经营着一个名为“艺术家天堂”的地方。 霍夫鲍尔博士是这家机构的常客,为顾客上演了一场令人惊讶的奇观,以此作为狂欢的借口。 约瑟芬和她的女儿们去乡下野餐,在那里他们遇到了一群绅士。 其中之一是基什内尔先生,他告诉约瑟芬,他的废柴儿子洛伊斯尔要去维也纳学习木工活。 他派 Loisl 去 Josefine 的家。 约瑟芬和安妮给他上了详细的课。 然后,Loisl 去了 Meister Wehringer 成为他的学徒。 Wehringer 有一个好奇的 16 岁女儿,名叫玛丽亚。 Loisl 向她讲述了他在 Josefine 家里的经历,并试图亲自给她上一课。 然而,Wehringer 抓住了他们。 他解雇了 Loisl,并说他会写信给他父亲,说明他的不当行为。 绝望中,Loisl 去找 Josefine。