事情缘起于傻仔丁常旺,旺本是豪门富商包庆丰九代单传的独子,旺母本是包老爷的妾侍,因原配夫人妒忌,诬捏旺母与家朴有染,包老爷盛怒之下,视有了身孕的旺母是怀有孽种,把旺母逐出家门,旺母流落异乡并诞下旺,两母子过了二十几年相依为命的艰苦生活。而包老爷二十多年来仍无子嗣,直至原配夫人患病去迦后,包老爷有感膝下无子承继家产,遂派亲侄包大业往寻旺两母子,知不寻获,包老爷宁愿临老续娶求子,也不会把家业传给亲侄。大业一直欲承继包老爷家产,如今希望幻灭,遂起歪心,在寻到旺两母子时,暗中加害之,旺母死,旺被打伤后脑滚下山崖。业以为旺已死,即找来一个身份卑贱的孤儿,顶包假冒包老爷之子,改名为包继宗。大业并编造故事,令继宗亦以为自己就是流落在外的包家少爷。