为庆祝斯特凡的162岁生日,他的好友莱西特意来访。因为维姬的突然消失,马特,杰里米,艾琳娜和斯特凡四人被叫到警局,证实了维姬是失踪。马特无法原谅斯特凡的所作所为,艾琳娜也因此感到愧疚不已。达蒙试图调戏莱西,但是莱西的年龄较长所以力量更为强大,莱西警告他不要破坏自己和斯特凡的时光。邦妮的爸爸不想女儿在奶奶那里知道那多女巫的事情,急忙把她叫回了家,临走前,奶奶把项链交给了邦妮。达蒙把马鞭草送给警长,并打探出了警方对吸血鬼的调查情况。邦妮向艾琳娜展现了自己的法力,并坦承自己是女巫的事实,艾琳娜感到十分惊奇同时也答应为邦妮保密。达蒙催眠卡洛琳在今晚举办一个派对,并从邦妮手里要回自己的水晶项链。斯特凡向莱西表明了自己对艾琳娜的真心,不巧斯特凡洗澡时艾琳娜来访。莱西看到和凯瑟琳长的一模一样的艾琳娜吃了一惊,而艾琳娜则误会了莱西和斯特凡的关系。斯特凡坦白自己是因为和凯瑟琳相似的外貌接近艾琳娜,但是艾琳娜是个温暖真实的女孩,他爱艾琳娜。莱西很讨厌当年的凯瑟琳,鼓励斯特凡珍惜艾琳娜。卡洛琳举办派对,莱西也前来等待斯特凡。斯特凡找到艾琳娜解释自己和莱西的关系,他表示莱西已经350岁了,是自己交情最长的朋友。卡洛琳逼邦妮把项链还给自己,达蒙又杀了一个人。艾琳娜不解弟弟最近的平静,询问达蒙到底催眠了杰里米什么。莱西向艾琳娜讲述了自己的爱情故事,鼓励艾琳娜敞开心扉接受斯特凡。警察找到了凶案的目击者,她指证了莱西,原来是达蒙篡改了目击者的记忆。警察迅速给莱西注射了马鞭草,但是莱西却立刻恢复了力量,这时达蒙出然出现并用木椎杀死了莱西。莱西不可置信的质问达蒙为什么,达蒙告诉她这是计划的一部分。达蒙打消了政府和警方对自己和斯特凡的怀疑,但是斯特凡却因此痛苦不已。盛怒之下的斯特凡找到达蒙复仇,他刺伤了达蒙并发誓和他从此分道扬镳。邦妮做了一个梦,梦里有一个和她长相相似的女人,醒来时邦妮发现自己居然身在墓地。