红红三姐妹带领狐妖一族聚居涂山,通过苦情树司妖族情缘。人族东方家统御除妖联盟一气盟,以只能血缘传承的灭妖神火纯质阳炎,威震八方。东方家外姓之徒金 人凤为夺纯质阳炎,秦兰夫妇力战而亡,涂山红红赶到,救下秦兰幼子月初,将二十年前她与秦兰的契约转入懵懂的月初。月初不知道,从此后涂山将予他庇护,但若涂山需要,他一身灵血须得献祭给苦情树,只因苦情树遭至阴暗黑之力侵蚀,唯有至阳的东方灵血方能彻底解祸。幸好苦情树情况稳定,暂时无需灵血献祭。小月初想不明白红红收留他的初衷,只能表面上伪装天真烂漫实则暗中练功,以期有朝一日为爹娘报仇。时光荏苒,长大后的月初修为大大提高,与红红之间也变得亲近,然每提及下山便遭严令拒绝。危机渐渐逼近,红红一直以妖力压制侵蚀苦情树的暗黑之力,近来竟隐有失控之态。负责涂山妖族市集收账的狼妖横死山林,凶手却是为打探月初踪迹而来。月初再一次借打杂之名于狐族学堂外偷师,被二当家雅雅修理,意外得知狼妖死讯。红红自狼妖尸怀疑夺有灵血的金人凤与暗黑之力有关。