莫炎及时赶到救下十四和轩辕玉,乌昙跋罗落荒而逃。轩辕玉醒来后,面对司空少昀伤害自己的事实,伤心欲绝。晚上,莫炎和十四因轩辕玉之事有感而发,莫炎坦言自己对情感的矢志不渝,正当浪漫氛围拉满时,墨鱼却突然来报莫云开即将到达小轩庄。第二天,莫云开带着众长老前来,表示要传位于莫炎,莫炎深感不安,告诉十四不管发生什么都不要离开自己。传位仪式上,莫云开吸走莫炎法力,施法困住十四,原来莫云开早知十四身份有异,法阵之下,十四双眼金光再现,显现出魔族特征,莫云开逼迫莫炎诛杀十四,莫炎不从,他挥剑击倒众人,欲带十四离开,莫云开大骂莫炎糊涂,十四不忍莫炎为难,转身跳下悬崖,莫炎绝望,随十四跳下了悬崖。