宗教改革者马丁·路德写信咒骂亨利八世,亨利暴怒。亨利的秘书佩斯被诬陷给法国人送信而遭到监禁,托马斯·克伦威尔成了国王的新秘书。 玛格丽特公主在查尔斯·布莱顿的护送下登上了去葡萄牙的船。亨利八世被安妮·博林迷得神魂颠倒。可是安妮对他不冷不热,还把他送的礼物退了回来,这是她和自己父亲的计划,欲擒故纵,要让亨利八世真正的爱上自己,她拒绝做亨利的情妇。 法国军队在和德皇的战斗中大败,法王府朗索瓦也成了俘虏。兴奋的亨利马上举行了庆典,可是在长矛互击中忘了合上头盔,被安东尼刺中了面部,负疚的安东尼故意让亨利刺中了自己……负伤的安东尼得到了爵位,他和威廉姆伴着亨利一起出游,自负的亨利将自己倒栽葱扎进了水塘。 苏醒的亨利八世头疼欲裂,精神恍惚。康复后他向沃尔西主教提出了离婚的想法。 玛格丽特公主在行程中爱上了查尔斯,等她到了葡萄牙宫廷,老迈的葡萄牙国王吓得她晕了过去,在查尔斯的暗中鼓励下,她闷死了老国王……