复兴历107年的除夕,春香把自己封闭在十六夜宿舍的房间中,实在无法经过被雪步背叛和IMBER离去的打击。现在,Mondenkind JP的DROP排除作业的轮班被排除,工作人员趁闲着写贺年卡来改变心情,但是沉重的气氛无法消去。普通工作人员不知道的Mondenkind JP的最底层,梓正在跟从敌对组织Turiavita俘来的莉法见面。莉法,那是不同于未完成型的bastard的梓,是新人类的完成型mischling,用与iDOL一致的生命体和人类的完美融合体。过去,在Mondenkind进行iDOL研究的卡英露羽(カイエン・ロ・ウ)和瑛露羽(テル・ロ・ウ)夫妇领养了年幼的梓和千早,虽然研究人员在其背后私语道她们是试验的白老鼠,不过iDOL的研究进展非常顺利。然后,夫妇俩开始构想由人类和iDOL融合的新人类诞生计划mischling计划(ミシュリンクプラン),并按照各自的想法对梓和千早的身体进行改造。那之后发生了“黎明前的紫月”事件,夫妇决裂。以瑛露羽为首,造成大量人员伤亡,Turiavita诞生。追随母亲的千早想带走IMBER,但IMBER拒绝起动故能带走NUBILUM。迎来复兴历108年的新年的黎明,Turiavita击毁一座无人岛并向Mondenkind索取iDOL。这时,朔响传来Mondenkind本部的命令,Mondenkind JP iDOL队即日起解散!