子陵和妃暄往找之轩,临走时劝寇仲应珍惜玉致,寇仲心中明白,但却口硬,未有行动。行之暗中打听玉致下落,告知寇仲玉致在扬州,寇仲猜想她是刻意重返当初二人相识的地方,寇仲赶赴找她。 世充和淑妮举目无亲,决定投靠李渊,但被李氏臣下冷待,二人感世态炎凉,淑妮决定直接找李渊。淑妮刻意打扮,以歌舞吸引李渊注意,李渊果然被她的美貌吸引。 玉致流落扬州,遇上贼人,财物尽失,沦为乞丐,感被寇仲抛弃,自怜不已。神秘人接济玉致,玉致以为是寇仲来找她,芳心大喜。原来神秘人是世民,因扬州是化及领地,世民为掩人耳目才扮成神秘人,暗中照顾她,玉致见到他既高兴又失望。时寇仲到来,见玉致和世民状甚亲昵,感不是味儿,对二人加以讽刺。玉致见寇仲来找她,本来高兴不已,但见他醋意大作,即投向世民,二人误会更深。 世民见玉致吃了不少苦,心痛极,不顾危险,陪她游扬州散心,寇仲见世民献殷勤,又愤怒又妒忌,又不忿向玉致求和,只有干着急。寇仲重遇李密和落雁,原来二人投靠了世民,二人见寇仲为情所困,答应当其军师。世民向玉致示爱,玉致感动又不知如何是好,时智及带兵到来,欲追杀世民,双方大打出手,寇仲拔刀相助,救回二人。寇仲对玉致加以讽刺,玉致对他更反感。